• ¿Cómo configurar el formulario de proceso?

  Puedes imaginar el formulario como el conjunto de campos que contendrán datos, y que viajan entre los distintos integrantes de tu organización para completar las tareas de un proceso. Esta estructura de campos (formulario), te permitirán reunir la información necesaria durante todas las etapas del proceso. Por ejemplo, si queremos diseñar un proceso de Selección de Personal para nuestra organización, sería de utilidad agregar los siguientes campos: Nombre del Postulante Apellido del PostuPopular

• Visibilidad de los campos

  Durante la creación del formulario del proceso se deben agregar todos los campos que se utilizarán durante el proceso. Las diferentes visibilidades disponibles para los campos son: Obligatorio: Deberás completar el campo para seguir adelante. En caso contrario, INTEGRADOC no te permitirá completar la tarea cAlgunos lectores

• Valor por defecto de un campo

  Durante la creación del formulario de un proceso, hay campos que permiten que se les defina un valor por defecto. Esto implica que una vez se inicie el proceso, los campos aparecerán completos con el valor que hayas definido como “por defecto”. Esto resulta muy útil cuando la información que se ingresa en el campo es siempre la misma, pero la información es igualmente necesaria en el formulario. De esta manera, los usuarios que participen en cualquier etapa de un proceso o personas que iniciePocos lectores

• Insertar HTML en campo Título/Encabezado

  En INTEGRADOC tienes la posibilidad de personalizar tu formulario colocando código HTML en un campo Título/Encabezado. Dado el siguiente código: El encabezado del formulario se verá de la siguiente manera:Pocos lectores

• Colores, imagenes y HTML en el encabezado del formulario público

  Es posible personalizar el encabezado del formulario público para incluir elementos de la identidad de tu organización, como ser: un logo o colores. Para modificar la vista del encabezado en HTML, simplemente dirígete a la sección “Configuración” del proceso en cuestión. A continuación verás un recuadro en el cual se encuentra el código perteneciente a tu encaPocos lectores

• ¿Cómo funcionan los campos confidenciales?

  Qué significa que un campo sea confidencial? Los campos confidenciales permiten almacenar información sensible, que sólo ciertos usuarios/roles de tu organización deberían poder ver. Son particularmente útiles cuando quieres que el contenido de un campo sea visible para algunos usuarios/roles y oculto para otros en una misma etapa. Cómo configurar un campo confidencial? Desde la configuración del formulPocos lectores

• Campos destacados y mostrar información específica en tus bandejas

  Los campos destacados permiten definir ciertos campos y/o texto estático que aparecerá junto a la referencia de las instancias de proceso tanto en las bandejas, búsquedas, como en los correos de notificación de comentarios, asignación de tareas o notificaciones para completar tareas por correo. Para configurar los campos destacados, sigue los siguientes pasos:Pocos lectores

• Campo tipo Adjunto

  Al definir el formulario del proceso, hemos añadido la posibilidad de incluir campos de tipo de dato Archivo Adjunto. Si bien INTEGRADOC cuenta con la pestaña de “Adjuntos” en cada instancia de proceso que puede ser personalizada, hasta el momento no era posible requerir la obligatoriedad de un adjunto. Al incluir un campo del tipo Archivo Adjunto, es posible adjuntar archivos dentro del formulario mismo (uno por campo definido) y, como todo campo, es posible configurar su visibilidad u obligaPocos lectores

• Campo tipo Autocalculado

  Los campos autocalculados se pueden utilizar para calcular valores de forma dinámica en base a otros campos del formulario. Por ejemplo: Imagina que deseas crear un formulario para registrar tus órdenes de compra. Es probable que incluyas un campo de tipo tabla que muestra los artículos que deseas comprar, la cantidad, el precio unitario y una columna “Total” que calcule el producto entre precio y cantidad. En este caso, puede ser muy útil incluir un cAlgunos lectores

• Campos tipo Tabla

  En los campos tipo Tabla puedes registrar información de forma más intuitiva y directa en INTEGRADOC. Una tabla agrupa varios campos y los asocia por filas y columnas, brindando la posibilidad de crear planillas personalizadas en tu formulario. Crear Tabla Para crear un campo de tipo tabla, selecciona el tipo de dato “Tabla” y haz clic en “Edita la tabla aquí” para configurarla. Podrás definir cuantas columnas desees, incluyendo el título de cada una y el tipo de dato que contendrá.Pocos lectores

• Campo tipo Richtext (texto enriquecido)

  ¿Cómo se configura? Para configurar un campo de tipo richtext simplemente arrastra el campo y suéltalo en el formulario. ¿Para qué sirve? Los campos de tipo richtext resultan muy útiles cuando quieres que tus usuarios tengan la posibilidad de aplicar formato al texto a introducir en un determinado campo. Ej: Podrán introducir listas, insertar imágenesPocos lectores

• Campo tipo Firma

  Configurar un campo firma Para configurar un campo firma, simplemente arrástralo desde el recuadro que se encuentra a la derecha e insertalo en tu formulario. Utilidad del campo firma Imagina que has dividido el flujo de tu proceso de manera que distintas personas puedan aprobar una instancia de proceso si se cumplen ciertas condiciones. (https://stPocos lectores

• Cargar combos a partir de una base de datos

  Puedes utilizar la información almacenada en tus bases de datos para cargar campos del formulario. ¿Cómo cargar el combo? Las opciones de un combo (multiselección o no) pueden cargarse desde una columna de cierta base de datos. En el pop-up que se abrirá sigue los siguientes pasos: (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/5a899047-9b38-48ab-9475Pocos lectores

• Combos de usuarios o roles

  Hay muchas formas de combinar los campos de tipo combo (multiselección o no) con los usuarios del sistema. Puedes utilizarlo para permitir que las asignaciones se definan dinámicamente una vez iniciado el proceso. Ejemplo: un empleado necesita la aprobación de su supervisor, pero cada área tendrá un supervisor diferente. Entonces puedes cargar un campo de tipo combo con los diferentes supervisores y cada empleado seleccionará al adecuado. Una forma de configurarlo es utilizar a los UsuariosPocos lectores

• Cargar un combo por WebService

  En ocasiones, al completar una tarea, los usuarios se encuentran con la necesidad de seleccionar una opción de un menú desplegable que forma parte del formulario. Este escenario es común cuando se deben elegir elementos como países, ciudades, productos, entre otros. Sin embargo, cuando la lista de opciones es extensa, ingresarlas manualmente sería una tarea ardua y lenta. En tales casos, la posibilidad de cargar las opciones desde un Web Service resulta sumamente útil. Además, esta funcionalidaPocos lectores

• Visibilidad de un campo en función del valor de otro

  Al configurar la visibilidad de los campos del formuario, es posible que quieras cambiar la visibilidad de acuerdo al valor de otros campos o a la decisión tomada en una tarea. Por ejemplo, si tienes un campo que se llama Motivo de rechazo, sólo tiene sentido mostrarlo cuando un usuario tome la decisión Rechazar. En caso de que apruebe la tarea, ese campo debería ser oculto. Otro ejemplo es un combo con opciones e incluir una alternativa Otro. Si quien completa el campo elige esaPocos lectores

• Formulario público: participantes externos inician procesos

  Un formulario público es aquel que puede ser visualizado y completado por cualquier persona, incluso aquellos que no sean usuarios activos de tu organización, es decir que no tengan una cuenta INTEGRADOC. Una vez creado un proceso, si deseas podrás establecer un formulario público para que este proAlgunos lectores

• ¿Qué sucede si modifico o elimino un campo?

  Modificar el nombre de un campo puede ocasionar que algunas funcionalidades o configuraciones que utilizaban su nombre se vean afectadas y dejen de funcionar correctamente. Cuando se modifica el nombre del campo se deben revisar las siguientes secciones: Fórmulas en un campo autocalculado por script Scripts de tarea Plantilla de impresión Campos destacados Campos en el contenido o asunto de las Tareas de Envío de Mensaje. Configuración de las Tareas de Servicio. Modificar el tiPocos lectores